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独家丨格力电器混改启幕:董明珠角色关键,厚朴投资有意介入

记者 杨秀红 韩舒淋/文   陆玲/编辑 

接近格力集团方面的消息显示,格力电器此次有意引入社会资本。《财经》记者独家获悉,国内一向低调神秘的私募股权公司厚朴投资有意介入。

中国家电龙头格力电器(000651.SZ)的混改大戏正在开启。《财经》记者获悉,此次混改将围绕格力电器董事长董明珠及运营管理团队展开,据悉,新股东入场后,有望提升管理层股权激励和薪酬待遇,从而推动格力电器的运营能力和市场潜力爆发。

4月9日,格力电器复牌即涨停,股价收报51.93元,滚动市盈率(TTM)为11.1倍,总市值为3124亿元,市值较停牌前增长284亿元。4月10日上午,格力电器股价继续上涨7.84%,报收56元。

与此同时,随着公司控股股东格力集团发布公告,称拟转让15%格力电器股权,接盘方正在浮现。《财经》记者获悉,国内一向低调的私募股权公司厚朴投资有意接手上述股权。“我们有意全部接手格力集团拟转让的15%的股权。”4月8日晚间,一位接近厚朴投资决策层的人士对《财经》记者表示。

不过对此动向,格力电器方面尚未予以正面回应。据熟悉这次混改情况的人士称,格力集团出让格力电器的股权,最终的决策者应当是珠海国资委及其上级主管部门。

4月8日早些时候,格力电器发布公告,公司控股股东格力集团拟转让其持有的格力电器15%的股权,此次股权转让将通过公开征集受让方的方式协议转让。

根据格力电器最新财报,格力集团持有格力电器18.22%的股 份,为公司的第一大股东,此次股权转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

根据格力电器公司章程,持股3%以上的股东有资格提名董事会董事。因此,若格力集团15%股权转让之后,还将持有3.22%的股份,这也意味着未来格力集团仍然可以提名一名董事进入董事会。今年1月,格力电器完成了新一届董事会换届,现任董事会共有6名非独立董事和3名独立董事,其中6名非独立董事中,包括董事长董明珠在内的4名董事由格力集团提名,另有2名董事由第二大股东京海担保提名。

目前格力集团尚未给出公开征集股权转让的具体方案。格力集团的公告则显示,关于具体方案,将在后期进一步研究制定。针对《财经》记者的求证,格力电器董事会秘书望靖东表示,股权变动由格力集团及国资委来决定,关于潜在的接手方上市公司这边并不清楚。望靖东还表示,上市公司专注公司经营,涉及大股东的股权变动和上市公司经营层面目前没有直接关系。

接近格力集团方面的消息显示,格力电器此次有意引入社会资本。一位接近格力管理决策层的消息人士对《财经》记者表示,新的股东或将是社会资本,比如有可能由一家或多家投资基金牵头接盘,投资基金来源则是多样性的。

多个信源显示,董明珠应当是格力电器此次混改的关键角色,无论国有股东减持还是新股东入场,都会比较在意董明珠及现行运营团队的作用。此次格力电器大比例的国有股减持,也应当得到了国资主管部门的首肯。接近格力电器的消息人士分析认为,格力电器此次控制权变更若顺利落实,也意味着国家支持中国制造优等生,支持优秀企业家做大做强,支持混改出现新样板。

上述消息人士还称,推进混改的同时,在新股东入场后,格力电器还将加大对管理层的激励和自主权,提升管理层薪酬待遇,包括但不限于引进国际化人才,进而后数年后“后董明珠时代”做好准备。

对于外界关注的股权转让价格问题,多位分析人士测算表明,对于接盘方而言,如果接手15%的股权,至少需要拿出400多亿元资金支持。根据格力电器公告,格力集团此次转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。按照上述平均值计算,其定价约为45.67元/股,15%的股权将需412亿元资金。

如此大手笔的投资,潜在接盘方资金是否充裕?据《财经》记者了解,厚朴投资由原高盛高华证券董事长方风雷创立,是一家专注中国投资机会的私募股权投资机构。自2008年成立以来,厚朴投资管理的资产总规模超过140亿美元。2018年10月,原中国工商银行副行长张红力加盟厚朴投资,任联席主席。在工行之前,张红力任职于德意志银行。

过去几年,厚朴曾多次大手笔参与国内企业的股权交易。根据Wind统计数据,仅2009年,厚朴投资就先后参与了中国银行、中国建设银行和蒙牛乳业的股权交易。

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